6月8日，深交所上市审核委员会将召开2023年第40次上市上市审核委员会审议会议，审议的发行人是两家储能企业：江苏容汇通用锂业股份有限公司（容汇锂业）和深圳壹连科技股份有限公司（壹连科技），两家企业融资金额合计42.56亿元。
图片来源：中国证券监督管理委员会公告截图
30.6亿，容汇锂业“二进宫”
本次上市，容汇锂业拟募资30.6亿元。
募集资金计划用于三个项目：年产6万吨电池级碳酸锂、6.8万吨电池级单水氢氧化锂项目和补充流动资金。
图片来源：容汇锂业招股书截图
笔者注意到，容汇锂业此次闯关科创板是“二进宫”。
2020年，容汇锂业首次闯关科创板，历经三轮问询后，于2021年12月10日撤回申请。
2022年，容汇锂业再次闯关，2022年6月10日获受理，历经3轮问询，将于2023年6月8日上会。
资料显示，容汇锂业成立于2006年，主要产品为电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂，是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料所必须的关键材料，并最终应用于动力电池、储能电池、消费电池等锂离子电池产品。
2020年至2022年，容汇锂业分别实现营收5.06亿元、15.42亿元、59.10亿元；归母净利润分别为-4538.82万元、3.70亿元、19.05亿元。
在此期间，融汇锂业与众多锂电正极材料龙头企业达成合作，包括贝特瑞、当升科技、杉杉股份、德方纳米、盟固利等。
竞争对手方面，主要有赣锋锂业 、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、天华超净 、江特电机、永兴材料、中矿资源、融捷股份和西藏矿业等。
负债率方面，截至2022年12月31日，公司资产总计525,385.70万元，负债合计173,552.40，资产负债率为33.03%，远低于70%的警戒线。
11.93亿，壹连科技携对赌协议闯关IPO
本次上市，壹连科技拟募资11.9329亿元。
募集资金将用于五个项目：电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。
图片来源：壹连科技招股书截图
2022年6月20日，壹连科技IPO获受理，历经3轮问询，将于2023年6月8日上会。
资料显示，壹连科技脱胎于1991年成立的深圳侨云电子有限公司，是一家世界领先电器和电子连接线需求系统的供应商。主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。
2020年-2022年，壹连科技分别实现营收6.99亿元、14.34亿元、27.58亿元；归母净利润分别为6,560.22万元、1.43亿元、27.58亿元。
在此期间，壹连科技与众多企业达成合作，包括宁德时代、小鹏汽车、北汽新能源、威睿电动、零跑汽车、欣旺达、亿纬锂能、孚能科技、深澜动力、瑞浦能源、蜂巢能源、海博思创、阿特斯、迈瑞医疗、尼得科、多美达等。
宁德时代是壹连科技最大的客户，最近三年，壹连科技存在向宁德时代的销售比例超过主营业务收入50%的情形。2020年-2022年，壹连科技向宁德时代销售产品的金额分别为43,592.19 万元、92,797.77万元和187,479.78 万元，占营业收入比重分别为62.38%、64.72%和67.98%，因此遭遇过深交所关于独立性的问询。
研发方面，截至2022年12月31日，壹连科技已取得125项授权专利，其中发明专利9项。不过这9项发明专利中，有5项是子公司浙江侨龙从其股东浙江近点股份有限公司受让取得的，只有4项发明专利为原始取得。
值得注意还有，2021年6月，壹连科技引入了两家外部投资人：长江晨道和宁波超兴。
2021年6月23日，壹连科技及其实际控制人与长江晨道（持股9.01%）、宁波超兴（持股0.9%）签署了一份投资协议，又称对赌协议。
该协议就长江晨道、宁波超兴以8,800.00万元认缴发行人新增股本485.25万股事宜，各方约定了“要求回购权”等事项。不过随后上述各方于2021年9月签署了“补充协议二”，进一步明确了实控人的回购事项。
这意味着一旦壹连科技未能成功IPO上市，投资人便可要求实控人进行回购。
