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117家储能企业三季度业绩PK!宁德、比亚迪、科华、科陆、正泰、固德威、锦浪、阳光、天合、晶科、上能…谁最赚钱?

日期:2023-11-22    来源:国际能源网/储能头条

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2023
11/22
08:35
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关键词: 宁德时代 比亚迪 科华技术

近期,储能产业链上市企业2023年三季度财务数据相继出炉。国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)分别从储能行业产业链上游电池材料、中游储能电池、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)等环节进行了梳理。

国际能源网/储能头条(chuneng365)通过梳理,共计117家主要企业披露了2023年三季报。本文将分别从营收、净利润、净利润、毛利率、研发投入等多个维度,对储能各产业链上市企业业绩进行分析。

三季度储能企业6大TOP10

国际能源网/储能头条(chuneng365)统计了前三季度储能企业6大TOP10,揭示2023年前三季度储能头部企业以及整个储能产业的走势。

比亚迪宁德时代、紫金矿业领衔营收榜

据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,2023年前三季度117家储能企业营收合计22250.333亿元,排名前十的企业,营收全部在四百亿元之上,依次分别为,比亚迪、宁德时代、紫金矿业、洛阳钼业、天合光能、上海电气、华友钴业、阳光电源、正泰电器、均胜电子。10家企业合计营收14146.2亿元,占总营收的63.6%。

从增长幅度来看,有72家储能企业实现了正向增长,45家企业营收同比下滑,占比达到了38.46%。可见即便是行业高景气之下,也有超三成企业表现不尽如人意。

宁德时代、比亚迪、紫金矿业领衔净利润榜

净利润方面,据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,前三季度,117家企业总计净利润1671.346亿元。宁德时代、比亚迪、紫金矿业、天齐锂业、阳光电源、赣锋锂业、天合光能、华阳股份、国电南瑞、亿纬锂能排名归属净利润榜前10名。这10家企业,合计净利润为1069.45亿元,占总净利润的66.12%。

117家企业,有100家归属净利润为正值,占比达到85.47%。17家企业出现了亏损。增长幅度方面,有57家企业归属净利润同比增长,60家增幅下滑。

海德股份、天齐锂业、藏格矿业领衔毛利率榜

毛利率是企业盈利能力的体现。据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,前三季度,排名前十的企业依次为海德股份、天齐锂业、西藏矿业、藏格矿业、国能日新、振华科技、融捷股份、星源材质、华阳股份、盛弘股份。这十家企业平均毛利率为64.614%。

按照主营业务来划分,37家储能材料企业,平均毛利率为24.39%;18家储能电池企业平均毛利率为20.6%;7家BMS和EMS企业,平均毛利率为34.39%;23家储能逆变器企业毛利率为28.5%。24家储能系统企业,平均毛利率为22.54%;8家储能温控及热管理企业,平均毛利23.78%。

117家企业之中,毛利率超20%的企业为58家,占比为49.57%。毛利率在20%与10%之间的企业有47家,占比为40.17%。

海德股份、藏格矿业、天齐锂业领衔净利率榜

净利率能综合反映一个企业或一个行业的经营效率。据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,前三季度,排名前十的企业依次为海德股份、藏格矿业、天齐锂业、西藏矿业、融捷股份、科达制造、振华科技、星源材质、天华新能、德业股份。这十家企业平均净利率为45.215%。

117家储能上市企业之中,净利率超20%的企业为14家,净利率在20%与10%之间的企业有27家。

春兴精工、豫能控股、科陆电子排名负债率榜前三

负债率展现一个企业负债经营情况,也是企业经营能力的体现。据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,截止今年前三季度,负债率排名前十的企业依次为春兴精工、豫能控股、科陆电子、百利科技、协鑫集成、比亚迪、百川股份、龙蟠科技、鼎胜新材、科信技术。这十家企业平均负债率为80.137%。

117家企业之中,负债率超50%的企业为59家,占比为50.42%。低于50%的企业为58家,占比为49.57%。

比亚迪、宁德时代、上海电气领衔研发费用榜

研发费用情况一定程度展现企业技术研发的重视程度。今年前三季度,研发费用排名前十的企业依次为比亚迪、宁德时代、上海电气、汇川技术、欣旺达、亿纬锂能、均胜电子、阳光电源、国电南瑞、国轩高科。这十家企业合计研发费用595.58亿元,占比117家企业总研发费用的69.97%。

据国际能源网/储能头条(chuneng365)统计,117家企业之中,研发费用超1亿元的企业为75家,占比为64.1%。其余企业研发费用则不足1亿元。

储能材料企业

以锂电池四大材料(正极材料、负极材料、电解液、隔膜)为主业的上市公司,普遍受到下游需求放缓和原料价格波动等影响,2023前三季度净利润水平相比上年同期几乎清一色出现下滑。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)注意到,锂价的波动变化直接影响到锂矿企业的业绩表现,被称为A股“锂矿双雄”的赣锋锂业和天齐锂业今年三季度的表现并不理想。赣锋锂业不仅仅是前三季度的业绩不及预期,连三季度单季也出现了营收和净利润的双双下滑,财报显示,赣锋锂业三季度营收75.37亿元,同比下降42.77%;实现归母净利润1.60亿元,同比下降97.88%。天齐锂业三季度营收下滑17.14%,归母净利润下滑70.89%。

除此之外,据藏格矿业2023年三季报显示,前三季度实现营收41.89亿元,同比降低26.67%;实现净利润29.69亿元,同比减少28.74%。其中,公司第三季度实现营收13.93亿元,同比降低36.77%;实现盈利9.42亿元,同比降低46.73%。

表面来看,盐湖提锂龙头今年前三季度“赚钱能力”不及去年,但需指出的是,相对于今年以来碳酸锂价格“腰斩式”下跌,藏格矿业还是稳住了生产经营的基本盘,只是盈利水平有所下降。而从公司三季报披露的产能有所增长、销售略有下滑的产销数据不难看出,碳酸锂并未出现大量过剩局面。

受锂价下跌影响较大的还有雅化集团,公司前三季度实现净利润8.07亿元,同比下滑77.22%。对此雅化集团表示因为部分原材料需要外采,雅化集团锂盐生产成本被进一步推高,这直接导致公司第三季度出现亏损。

储能电池企业

与电池原材料厂商相比,动力与储能电池头部企业得益于市场需求旺盛、产能释放提速、成本管控与效率提升措施得当等因素,整体盈利能力较强。

比亚迪和宁德时代是实现营收超千亿元、净利润超百亿元的两家企业。其中比亚迪以4223亿元的营收、213.67亿元的净利润排名前三季度营收榜首;宁德时代以2947亿元的营收、311.45亿元的净利润排名第二。

不过比亚迪业绩的增长主要是新能源汽车销量增长所致。在储能业务上,比亚迪的储能业务全面覆盖电网储能、工商业储能、家庭储能等领域。光伏业务作为比亚迪在清洁能源领域的重要布局之一,拥有硅片、电池片、光伏组件、光伏系统应用等全产业链布局,打通能源从吸收、存储到应用的各个环节。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)注意到,储能电池企业中只有孚能科技一家出现亏损,今年前三季度,该公司实现营业收入为112.3亿元,同比增长30.14%,净利润亏损15.63亿元,上年同期亏损2.78亿元。对此,孚能科技解释称一方面是因为毛利率下降,另一方面是因为投资亏损,投资企业暂时盈利;除此之外也与资产减值有关。

值得注意的是,今年前三季度亿纬锂能、国轩高科、孚能科技和欣旺达4家企业的净利润之和不及宁德时代净利润十分之一。可见,“内卷”会造成市场进一步向头部企业集中,一线厂和二线厂会进一步拉开差距。

BMS&EMS企业

BMS作为动力电池组的核心技术,是整车企业最为关注的环节,也是衔接电池组、整车系统和电机的纽带。而能量管理系统是智能电网监控系统的神经中枢和能量管理中心,对区域内设备进行采集管理和协调控制,是系统安全、稳定、高效运行的保障。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)梳理了7家BMS和EMS企业的前三季度财报发现,有6家企业营收实现正向增长,全部企业都实现盈利。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)注意到,主营电池管理系统的华塑科技前三季度营业总收入1.56亿元,同比下降5.67%,归母净利润1948.37万元,同比下降40.08%。按单季度数据看,第三季度营业总收入5242.26万元,同比下降9.31%,第三季度归母净利润698.99万元,同比下降21.78%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率35.13%,同比减16.41%,净利率12.49%,同比减36.48%,销售费用、管理费用、财务费用总计2922.34万元,三费占营收比18.74%,同比增49.26%,每股净资产17.36元,每股经营性现金流-1.0元,每股收益0.35元,同比减50.98%。

储能逆变器企业

延续去年的势头,今年上半年,逆变器企业迎来了业绩的高光时刻,上能电气、固德威、阳光电源、德业股份、盛弘股份等逆变器企业实现了营收和净利润翻倍增长,头部企业普遍营收及利润双双上涨。但进入三季度,逆变器市场需求放缓,并逐渐反映到企业的业绩中。

据国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)梳理,在营收方面,2023年前三季度营收同比正增长的上市公司有21家,利润方面,上能电气、阳光电源、固德威、上海电气、盛弘股份5家企业利润同比翻倍增长,毛利率方面同样表现强势,多数逆变器企业毛利率均在30%左右,德业股份、盛弘股份、昱能科技三家微逆概念企业更是超40%。

以阳光电源、正泰电器、德业股份、固德威、科华数据、锦浪科技、科士达为代表的光伏逆变器厂商表现更是亮眼。阳光电源2023年前三季度累计营业收入为464.15亿元,同比增长108.85%。归母净利润为72.23亿元,同比增长250.53%。对于经营业绩大幅增长的原因,阳光电源认为主要系光伏逆变器、储能业务及新能源投资开发收入增长所致。

2023前三季度,固德威营业总收入56.5亿元,同比上升93.8%;归母净利润8.93亿元,同比上升224.49%。高库存压力下,第三季度为固德威出货最差季,预计随着四季度库存逐步消化后有望改善,2024年一季度库存恢复正常水平。

科华数据2023年前三季度营收约55.02亿元,同比增加51.04%;归属于上市公司股东的净利润约4.45亿元,同比增加54.39%。因新能源业务增长较快,2023年第三季度,公司实现营业收入21.05亿元,同比增长47.25%;归母净利润1.23亿元,同比增长0.96%。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)注意到,首航高科成为逆变器企业中亏损最大的企业,今年前三季度,该公司实现营业收入6.41亿元,同比增长22.32%。归属于上市公司股东净亏损1.71亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损1.75亿元。

储能系统企业

随着储能度电成本快速下降和产能逐步释放,储能产业进入高速增长期,截至9月底,我国已建成投运新型储能项目超过2000万千瓦,位居全球前列,新能源发电的稳定性调节能力进一步增强。从2023年前三季度财报来看,24家储能系统上市公司业绩亮眼。国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)梳理发现,前三季度,24家储能系统上市公司中18家实现营业收入增长。

在营收方面,2023年前三季度,天合光能以811.2亿元的营收遥遥领先,中天科技、东方日升、华阳股份、明阳智能、骆驼股份营收增超过百亿。

在归母净利润方面,天合光能亦排在前列,净利润为50.77亿元,归母净利润增速超过100%,而豫能控股、百川股份、春兴精工、积成电子、动力源、科信技术、奥特迅出现亏损。

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)注意到,易事特前三季度营业收入为38.33亿元,同比增长2.08%。归属于上市公司股东的净利润为5.22亿元,同比增长30.82%。

易事特集团作为数字能源产品及风光储充解决方案优秀上市公司,始创于1989年,2014年成功在深交所上市,曾是世界500强企业控股子公司。集团多年来持续深耕产业数字化和“新能源+储能”两大领域,主营的智慧电源、数据中心和新能源三大战略板块业务均处于高速发展赛道,连续实现逆势增长。

储能温控及热管理企业

国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)梳理披露的业绩报告发现,8家储能温控及热管理企业中5家企业营业收入较去年有所上升,3家企业出现亏损。

其中,英维克2023年三季度报告。报告显示,2023年前三季度,公司实现营业收入20.72亿元,同比增长39.51%;归母净利润2.10亿元,同比增长79.91%。2023年单三季度,公司实现营收8.33 亿元,同比增长36.03%;归母净利润1.18 亿元,同比增长83.41%。

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作为国内最早涉足电化学储能系统温控的厂商,英维克长年在国内储能温控行业处于领导地位,也是众多国内外储能系统提供商的主力温控产品供应商,先后发布了储能专用SoluKing液冷工质2.0和BattCool储能全链条液冷解决方案2.0等产品,借助在储能行业的品牌优势和客户基础,拓展国内外客户取得显著成效。

来源:国际能源网/储能头条


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