GGII数据显示，2025年全球便携式储能产品的出货量有望达到1900万台，其锂电池需求量有望突破15GWh。
在碳中和背景下，2021年储能市场热度持续保持高位。提起储能，大部分人首先想到的大型风光配套储能电站，或者基站备电用的通信储能。除这两种常见的储能方式外，还有一种“名不见经传”的便携式储能。便携式储能近年在持续蓄力，已有喷薄而出的态势。
据天猫户外电源披露数据，2018年前天猫户外电源品牌只有一两家，成交量小，2021年天猫618期间户外电源头部品牌成交额已经冲到3C数码配件行业前10，近3年增长率均在300%以上。以行业头部企业华宝新能源为例，2018年公司便携式储能产品营收仅0.64亿元，2020年增至8.93亿元，年复合增长率高达274%，行业增长之迅速可见一斑。
便携式储能产品是一种内置高能量密度锂离子电池系统，可提供稳定交流/直流电压输出的电源系统，可应用于户外旅行、应急备灾等场景。便携式储能产品与传统小型燃油发电机相比，具有安全便携、绿色环保、无噪音、操作简便等优点，可广泛应用在户外休闲、作业、抢险救灾和紧急备电等场合。
便携式储能产品在户外场景的应用示意图
资料来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年12月
近几年，户外便携式储能市场整体需求环境较好。首先，受新冠疫情影响，欧美等发达市场户外休闲时间显著增加，使得户外用电需求日益增加。其次，风光大比例并网导致供电稳定性受到影响，应急备用电源已逐步成为美日韩等家庭生活中的重要备用品。第三，便携式储能的出现填补充电宝和燃油发动机的市场空白：市面上常规充电宝的带电量在0.4KWh以下，主流燃油发电机带电量在3KWh以上。户外休闲运动、野外作业、家庭小型应急备电等场合对0.5-2KWh的备电供应长期处于空白，正好被便携式储能产品所填充。
在此背景下，便携式订单需求近三年以来持续高增长。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，2021年全球便携式储能产品出货规模在290万台。未来4年该市场仍然有较大的增长空间，到2025年全球便携式储能产品的出货量有望达到1900万台。
2019-2025年全球便携式储能产品出货规模及预测（万台）
资料来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年12月
从竞争格局看，目前便携式储能市场集中度整体较高，主要是因为市场格局没有全面打开。头部企业主要有华宝新能源、正浩科技、Goal Zero等，上述企业正凭借渠道与供应链等优势快速扩大市场份额。
同时，华为、小米和过去经营UPS电源、移动电源的企业也在摩拳擦掌，加大新兴便携式储能市场的开拓力度。GGII预计，随着巨头的不断加入，未来便携式储能市场市场竞争格局仍存在较大的变数。再加上行业标准不断成熟，具有技术优势和渠道优势的企业将会最终淘汰低端落后的贴牌小作坊企业，行业整体市场竞争环境不断优化。
2020年全球便携式储能企业竞争格局（按出货量，%）
注：出货量规模根据企业招股说明书等公开资料与销售渠道调研，数值可能与实际情况有一定的差异。
资料来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年12月
锂电池是便携式储能成本占比最高的一块，也是决定便携式储能产品使用寿命和降本速度的关键一环。根据GGII产业调研，锂电池在整体便携式储能成本的占比在50%~70%之间，预计2021年全球便携式储能用锂电池需求量为1.45GWh，2025年全球便携式储能锂电池的需求量有望突破15GWh。
规模持续增长的核心驱动力有以下三点：1）便携式储能单台带电量提升，从21年主流的≤0.5KWh提升至1KWh以上；2）户外和应急备电等市场爆发推动便携式储能出货规模继续成倍增长；3）消费3C锂电池产能持续扩张使得锂电池成本快速削减，便携式储能销售价格持续下降。
2019-2025年全球便携式储能锂电池需求量及预测（GWh）
资料来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年12月
电芯供应端，由于便携式储能对安全性、便携式的特殊要求，下游客户主要以成熟的18650圆柱锂电池应用为主，小部分追求高容量的型号采用圆柱21700。除圆柱电池外，聚合物软包亦有使用，但部分厂家反馈软包电池的一致性暂时难以满足需求，制约软包进一步的渗透。
材料体系方面，便携式储能对能量体积比的要求促使三元材料成为目前该市场应用最广的路线，但磷酸铁锂性价比与安全性更优，未来有望在野外救援、作业等特殊场合占据一定的市场。2021年日韩电芯产能供应紧张叠加疫情冲击国外电芯供应链，使得国内部分头部电源企业逐步使用国产磷酸铁锂电芯。未来2年便携式储能电芯国产化替代进度将会加快。
从电芯供应格局看，国外三星SDI、LG化学与国内的比克电池、鹏辉能源、利维能、横店东磁等圆柱电池企业均有批量供货，但市场格局尚未全面打开。
目前主流的500W以下储能产品准入门槛比较低，对锂电池品质要求一般，因此市场竞争激烈，市场集中度偏低。2KW以上的储能在未来属于备电容量更大的高端产品，对产品安全、电池热电管理等要求更高，附加值也更高，未来将成为头部便携式储能锂电池企业竞争的重点。
