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市值蒸发超40亿!20万投资者要起诉江特电机!

日期:2021-12-15    来源:储能头条  作者:国际能源网团队

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2021
12/15
09:07
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关键词: 江特电机 锂云母 锂资源

12月14日,正处在股市暴风眼的江特电机在投资者互动平台上回答了投资者的提问:“公司在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权,合计持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上;公司因涉嫌信息披露违法违规而被证监会立案调查,目前公司生产和销售一切正常。”

江特电机回答的这位提问者提出的问题很有特点:“请问是否有锂矿?生产能正常么?停牌不?”一边问是否停牌,一边问是否有锂矿,显示了投资者内心的纠结:怕它停牌,盼它有矿。同时这提问似乎又像是在给江特电机一个机会:可以一边安抚“民心”,一边提振民心。

没那么牛的大牛股

12月9日晚间,江特电机公告称,公司收到中国证券监督管理委员会对公司的《立案告知书》(编号:证监立案字0252021009号),因公司涉嫌误导性陈述等信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

一石激起千层浪,12月10日,江特电机股价一字跌停,收于21.55元/股。与前一日相比,总市值蒸发掉40.77亿元!

相关资料显示,江西特种电机股份有限公司是一家集研发、生产、销售智能机电产品、锂产品及电动汽车为一体的国家高新技术企业,国家电机行业骨干企业,江西省100强企业,深圳证券交易所上市公司。

最近这一年多来,江特电机的股价涨幅喜人,受到众多投资者的热捧,被喻为锂电概念中的“大牛股”。但事实上,江特电机并没有多少业绩可以支撑它的这一名气。

2018年度,江特电机公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为-16.60亿元。2019年度,公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为-20.24亿元。由于连续两年亏损,公司股票自2020年4月30日起实施退市风险,股票简称由“江特电机”变成了“*ST江特”。  

江特电机此番亏损的直接原因是子公司九龙汽车的亏损。2015年下半年,江特电机分三次收购了全部九龙汽车股份,价格加总远远超过20亿元。然而,江特电机花费重资购买的九龙汽车连年经营性亏损,对江特电机现金流造成极大压力。

但子公司宜春银锂新能源有限责任公司生产碳酸锂状况则一直保持良好。2019年12月5日,江特电机发狠心,将九龙汽车作价5.13亿元卖给了一家扬州企业,从而将聚焦电机和锂盐及其上游产业。这一买一卖,本来家底就不厚的江特电机在2019年度业绩亏损超过20亿元,并直接在2020年戴上ST帽子。

在2020年4月30日这一天,*ST江特的收盘价是1.67元/股。但是12月9日收盘时,却达到23.94元。是什么支撑了江特电机不到两年半的时候飙升这么多倍?

显然是得益于储能概念的爆炒。

看似一切都在好转

自从剥离了九龙汽车巨额亏损业务后,江特电机将业务转变为锂云母采选及碳酸锂加工、特种电机研发生产和销售。

今年3月18日,披星戴帽的江特电机披露了《2020年年度报告》,2020年度,公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为1432.64万元。公司申请撤销退市风险警示,当日股票收盘价已升至为6.3元/股。

锂云母储量方面,今年年初,公司宣称在宜春拥有超过36平方公里的矿产,锂瓷石储量超过一亿吨,是目前上市公司中锂云母储量最大的公司。这也是江特电机股价被爆炒的一个原因。

在年产量方面,江特电机表示,碳酸锂产能为3万吨/年。得益于碳酸锂价格的突飞猛进,江特电机股价飙升。在今年9月的股价最高点,甚至超过了30元。2021年前三个季度,公司实现营业收入为20.3亿元,比上年同比增长44.66%;归属母公司净利润2.49亿元,比上年同期增长1066.33%。

这背后除了九龙汽车被卖止损,还有人员的变更。今年年初,江特电机曾经阐述过发生在公司的一些变化。其中包括公司的掌舵人更换:此前公司的董事长一直是朱军,在其带领下,公司屡战屡败,对行业把握不定,考虑不全,经营未有任何起色,连年亏损,在2020年12月3日召开临时股东大会并发布公告,选举胡春晖为公司的董事长。

当时江特电机对胡春晖的介绍是:胡一直在宜春市锂电部门担任要职,有资源整合能力,对公司引入战略投资及利用当地的社会资源有极大好处,其中最直接的表现是公司已得到银团18.89亿的授信,解决了资金问题。

到底发生了什么?

但是,显然新班子并没有带给江特电机崭新气象,依旧有信息披露的瑕疵被抓住。

在胡春晖掌舵之前,江特电机就已经被警示。2020年5月13日,江特电机发布《关于收到江西证监局警示函的公告》,公告显示,江特电机的信息披露违规行为有两处:

一是业绩修正预告披露延迟。2018年10月31日,江特电机披露预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利33756.53 万元至 47821.75 万元。2019年1月31日,披露 2018 年度业绩预告的修正公告,预计2018年度归属于上市公司股东净利润为亏损15亿元至16.4亿元。2019年1月15日,你公司合并报表初步测算2018年度净利润为-1.45亿元,经营业绩由盈转亏。你公司未及时履行信息披露义务,迟至 2019 年1月31日才披露 2018年度业绩修正预告。

二是全资子公司为宜春市雷恒科技有限公司累计支付物资采购资金 9436.98 万元,该款项性质为资金拆借。该事项未履行审议程序及信息披露义务。因此,江特电机当时被中国证监会江西监管局出具警示函。

2020年7月13日,江特电机又收到中小板监管关注函,原因是江特电机子公司向他人出具了担保函,却未履行审议程序和信息披露义务。

在2021年9月16日,江特电机在超过30.56元的股价高点过后,接到深圳证券交易所问询函,深交所要求其就提出的有关事项作出回复:说明近三年公司向锂电池正极材料生产企业的实际销售收入情况及其占公司营业收入的比重;公司碳酸锂产品毛利率大幅上升的原因及合理性;与国轩高科签订《战略合作框架协议》的此次投资合作是否经过审慎、科学的论证决策,是否具有可行性,是否存在主动迎合市场热点炒作股价的情形;半年报是否及时披露H01部分项目等相关问题。

显然,江特电机的股价飙升中饱含“水分”的质疑。

今年12月9日监管部门不再问询函,而是直接下发《立案告知书》。告知书称,江特电机“涉嫌信息披露违法违规”。目前,尚不确定“信息披露违法违规”的具体事项指向。

证券维权律师、北京时择律师事务所臧小丽律师指出,一般而言,被证监会“立案调查”的上市公司,最终认定信息披露的确违规的是绝大多数。而监管部门在下发《立案告知书》的时候,应该是已经掌握了受调查公司涉嫌违规的初步证据。

根据证监会今年新发布的《证券期货违法行为行政处罚办法》,行政处罚决定应当自立案之日起一年内作出,有特殊情况的,经单位负责人批准可延长,每次延长不得超过六个月。

股民有意起诉江特电机

根据《证券法》,上市公司有虚假记载、误导性陈述等行为,致使投资者在证券交易中遭受损失的,应当承担赔偿责任。

若最终处罚落地,因此事件受影响的投资者或可索赔,投资者可进行索赔预登记。12月14日,新浪股民维权平台表示:今日收到刘姓股民针对江特电机的维权申请,目前该维权咨询已被平台律师接受。新浪股民维权平台之后又称:“目前已收到285件针对江特电机的维权,将关注该股民的索赔进程,相关维权持续征集中。”

广东环宇京茂律师事务所谢良律师提出,参照相关胜诉案例,一旦江特电机最终被正式处罚,初步预计在2021年12月9日(含当日)前净买入江特电机股票的受损投资者或有望索赔投资差额等损失(最终索赔条件须以证监会处罚决定和法院认定为准)。

臧小丽律师则提出江特电机投资者符合以下任一条件均可参加索赔预先登记:一、在2021年12月9日前买入江特电机股票,并在2021年12月9日收盘时仍持有该股票的投资者;二、2018年10月31日至2019年1月30日期间买入江特电机股票,并在2019年1月31日后卖出或继续持有者。臧小丽律师表示正在征集索赔维权。

江特电机2021年第三季度报告显示,截至2021年9月30日,持有该股票的股东人数是209590户。

近年已经有多起上市公司被认定为违规的案例。在这些案例里基本都有投资者提起诉讼,且赢率居大,所以很多律师事务所承接股民起诉案件。其中能源类公司中昊华能源就在今年6月被北京证监局认定为存在违规行为,从而遭到投资者起诉。也就是说,如果江特电机处罚落地,可能会面对20万户股民对江特电机的索赔。

今年上半年才“摘帽子”的江特电机是否能度过此关?

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