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锂价突破每吨20万元 高成本刺激电池技术加速迭代

日期:2021-11-27    来源:财经早餐

国际储能网

2021
11/27
12:52
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关键词: 锂价 锂电池 电池技术

“长亭外,古道边,锂电要变天;赣锋涨价天齐欢,宁德收矿山~”伴随着这句由中小投资者改编的歌词,锂相关板块近期再度强势回归,其中,11月26日,截至收盘,同花顺锂电池板块本周涨1.12%,实现3周连阳。

机构观点提振市场

锂电池板块可谓是今年的明星板块,从年初涨到9月中旬一路上涨之后,经历了一波短暂的回调。本次上涨的直接触发因素是,11月25日,行业数据显示,电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨,创下历史新高,较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%。

在碳酸锂继续上涨的刺激下,10月以来,锂矿板块出现一波明显反弹,11月16日至26日更是呈现加速态势,多只个股区间涨幅超过20%,其中,金银河区间涨幅高达63.71%,科达制造区间涨幅达33.77%,久吾高科在11月26日盘中一度封住20厘米涨停。

除了碳酸锂涨价之外,研究机构乐观的观点无疑也提振了行情。就在本轮反弹前,11月16日,国泰君安有色团队召开了一次主题为“迎接锂行业第三次涨价”的电话会议,据报道,参会嘉宾认为,“锂价第三轮涨价即将开始,核心原因是年前备货。目前是19.5-20万的价格,春节前价格看到25万,明年价格还会往上,中长期价格上不封顶。”

中信建投证券11月17日发布研报提出,新能源汽车动力电池需求快速增长,预计21-22年锂需求分别为61万吨和80万吨,缺口分别为4.3万吨和5.7万吨,新能源汽车渗透率持续超预期,上游锂资源扩张速度难以满足下游电池材料需求。

从行情走势来看,上述研究机构的观点无疑为投资者所接受。据有关资料,“双碳”政策背景下,到2030年,我国新能源汽车渗透率将达到40%以上。

国泰君安还曾指出,锂矿资源是供需矛盾中最短的短板,是锂行业核心竞争壁垒。拥有上游资源配套的一体化锂企业,才拥有继续成长的能力。

值得注意的是,有了供需不匹配的矛盾,国内锂电池巨头纷纷加入抢资源大战。

抢购锂矿抢到国外

近期一则消息搅动了锂资源市场。有两家知名的国内公司,跑到国外去抢购锂矿,而且还竞相抬价。

11月18日,加拿大千禧锂业和美洲锂业(赣锋锂业持股12.51%)共同宣布,双方已经于2021年11月17日签订最终收购协议,美洲锂业以总对价约4亿美元收购千禧锂业所有股份。这一价格比此前宁德时代的报价高出约34%,较赣锋锂业报价高出近43%,同时,美洲锂业还将承担应付给宁德时代的2000万美元违约金。

可以说,宁德时代在最后关头还是被对手“截胡”。

这起收购案曾是一场竞赛。早在今年7月,赣锋锂业就公告称,将对加拿大千禧锂业进行要约收购。但在9月29日,宁德时代突然杀出,宣布以更高的价格收购千禧锂业100%股权。同时,宁德时代帮千禧锂业向赣锋锂业支付了1000万美元违约金。

宁德时代和赣锋锂业分别作为国内锂电池产业两大龙头,将争抢锂资源的战火烧到了国外,不可谓不激烈。相比之下,国外锂资源巨头采取的拍卖模式,更是用经济学上的最佳方法,考验着整个市场的价格承受能力。

10月26日,据澳洲锂矿巨头Pilbara Minerals官网消息,该公司在BMX电子平台进行第三次锂辉石精矿拍卖,拍卖最终价格为2350USD/t,相较于第二次拍卖价2240USD/t,环比上涨4.91%,而且已经远超16-17年高点锂矿价格。

除了赣锋锂业、宁德时代的竞争引人注目之外,近日另一家股价大涨的锂资源公司西藏珠峰也在海外展开投资,11月18日,西藏珠峰公告,与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。其中约定“项目计划在2021年底前开工建设,预计在2022年底前竣工”、“并计划投资不少于10亿美元,在阿里扎罗盐湖建设年产5~10万吨规模碳酸锂产品产能”。

可以预见的是,未来,全球抢矿潮将愈演愈烈,实力较强的锂电企业将纷纷加速布局上游资源。

价格上涨,对产业链影响如何?

锂资源的上涨,对上下游的影响各不相同。对于处在上游的锂盐企业而言,拥有锂资源,原料自给率更高,成本优势就更为明显,利润空间也就更大。相比之下,对于原料自给率低的锂盐企业,由于原料主要依赖于进口,则成本端构成显著冲击。

据百川盈孚数据显示,今年年初,国内锂辉石到岸价尚不过400美元/吨左右;而截至11月25日,该价格已经飙升至2130-2200美元/吨。高企的原料成本再加上加工费用,算下来,外采澳洲锂精矿加工的碳酸锂生产企业利润空间并不算大。

虽然电池级碳酸锂价格在备货等预期的影响下涨到了20万元/吨,但有业者表示,今年年底的备货热情可能会弱于2020年同期,所谓的锂价“第三轮上涨”的力度会弱于上一轮上涨周期。

锂资源快速涨价最终传导到整车生产企业。而整车企业的情况又是怎样呢?与时下上游原材料涨价形成对比的是,国家新能源补贴政策逐步再退坡,各整车生产厂商都面临巨大降本压力,这对电池厂商及供应链厂商提出巨大挑战。

多方出手应对挑战

对于众多企业尤其是汽车厂商叫苦不迭的问题,作为主管部门,工信部等有关部门也积极行动,进一步加强锂电池行业管理、推动行业资源保障、转型升级。

工业信息化部副部长辛国斌9月16日在第三届世界新能源汽车大会(WNEVC 2021)”上视频发言时表示,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。

此外,中国乘联会秘书长崔东树也曾表示,要实现价格平抑机制,确保国内的企业能经受国家资源价格的波动,高价时有资源,低价时有储备。“这样的跨周期的资源调节需要国家相关部门协调资源,用我们产业的力量对抗国际资源周期的压力”。

上述表态从口头到落实进展较为迅速。11月18日,工信部公开征求对《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》的意见,进一步加强锂离子电池行业管理,推动行业转型升级和技术进步。

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