据储能头条(微信号:chuneng365)不完全统计,2025年1-3月,国内储能市场共计完成了215次储能采招工作(注:剔除重复招标项目),公开信息可追踪到的总采招规模为17.201GW/97.475GWh,涉及EPC、含设备EPC总包、储能系统、储能租赁、储能电芯等。
(注:文中所有统计数据均基于已公开且有明确中标量的招标信息数据,不包括集采未分配份额,如有遗漏欢迎补充)
2025年1-3月共计完成了215次储能采招工作,订单总规模97.475GWh,其中包括62.116GWh储能系统需求。
央企储能项目定标容量合计达到66.59GWh,占比68%。
64家企业斩获了5.84GW/24.59GWh储能系统订单,中标价格在0.417元/Wh~1.596元/Wh之间;73家业主/开发商完成了储能EPC招标工作,落地规模超23.394GWh,中标价格在0.48元/Wh~1.99元/Wh之间。
在储能系统中标规模排行榜中,中车株洲所、新源智储、海博思创位居前三;在储能项目EPC中标排行榜中,中国能建东北院(含联合体)列第一、上海电力设计院(含联合体)列第二、中国能建云南院和山东电建三公司并列第三名。
在55.525Wh储能系统集采,中车株洲所以入围9个标段数量位居第一,阳光电源、海博思创以入围8个标段列第二,比亚迪以入围7个标段列第三。
从技术路线上来看,磷酸铁锂储能仍是项目数量和规模最多的主流技术路线,其采招需求占比达到93.67%。1-3月压缩空气储能占3.55%,液流储能占0.36%,磷酸铁锂+液流占1.23%,铅碳电池和钠电池等其他技术路线完成招标总规模占比为1.19%。
在项目类型上,集采占1-3月采招市场的“大头”,招标总规模达到56.525GWh,约占58%。独立储能项目的设备采招规模达到了31.95GWh,占比32.78%。
储能招中标呈现五大趋势
通过分析发现2025年1-3月招标中储能招投标市场呈现如下趋势和特点:
1、中车株洲所、新源智储、海博思创等名列前茅
储能头条(微信号:chuneng365)根据公开信息统计,已确定中标容量储能系统项目中中车株洲所2876.25MWh,榜首;新源智储中标2482MWh,第二;海博思创中标1900MWh,列第三。南瑞继保中标1710MWh,科际电子、比亚迪、金盘智能、康晟佳智慧能源均中标1500MWh,金智乾华电力中标1000MWh,天顺智慧能源中标954MWh分别位列2025年1-3月储能系统中标榜前十。(注:此数据统计中不包括集采未分配份额)
在储能项目EPC(含PC、EC)总承包中标排行榜中,中国能建东北院&葛洲坝等联合体、上海电力设计院&中铁九局电力工程公司联合体、中国能建云南院以及山东电建三公司牵头的联合体居前三。
2、能源央企定标66.59GWh,占比68%
在定标规模上。根据储能头条(微信号:chuneng365)不完全统计,2025年1-3月定标规模合计17.201GW/97.475GWh(含集采),其中,央企定标容量66.593GWh,占比为68%;国企开标14.239GWh,占比15%;民营企业开标16.643GWh,占17%;中国电建、中核集团定标规模超10GWh。
1-3月开标规模超100MW的央企有中国电建、中核集团、中广核、中国华电、中国华能、国家电投、国家能源集团、中国石油、大唐、华润等。其中:中国电建:开标规模19658.448MWh;中核集团:开标规模12000MWh;中广核:开标规模11172.311MWh;中国华电:开标规模6449MWh;中国华能:开标规模4900MWh;国家电投:开标规模4672.82MWh;国家能源集团:开标规模2517.5MWh;中国石油:开标规模2500MWh;大唐集团:开标规模600MWh;华润集团:开标规模585MWh;保利集团:开标规模450MWh;三峡集团:开标规模412.75MWh;南方电网:开标规模372.75MWh;中节能:开标规模150MWh。
3、储能系统最低价0.417元/Wh,EPC中标价格最低0.48元/Wh
价格方面,储能系统采购中标价格在0.417元/Wh~1.596元/Wh之间,储能EPC中标价格在0.48元/Wh~1.99元/Wh之间,其中:
2h储能系统项目中标低价Top1为0.452元/Wh,由山东电工时代报出;第二为0.463元/Wh,由思源清能报出;第三为0.48元/Wh,投标企业为山东电工时代。
高价前三为中广核新能源综合能源、英博电气、中能建储能,分别为1.596元/Wh、1.05元/Wh、0.999元/Wh。
4h储能系统项目中标价格明显低于2h系统,湖北电力装备、中车株洲所、运达股份报价最低,分别为0.417元/Wh、0.426元/Wh、0.445元/Wh。
在储能系统集采方面,低价榜前三名分别由山东电工时代、新源智储、瑞源电气报出,投标单价分别为0.368元/Wh、0.371元/Wh、0.38元/Wh。
2h储能EPC项目中标低价Top3分别由福建智合电力、中车株洲所、远景能源&上海睿景能源&内蒙古环兴电力建设组成的联合体投出,福建智合电力在江苏省淮安市5.394MW/10.788MWh用户侧储能项目EPC总承包项目中投标单价为0.48元/Wh(部分设备由甲方提供);中车株洲所在华润曹妃甸石化产业基地绿色低碳能源光伏发电项目(二、三期)70MW(140MWh)储能EPC工程总承包中投标单价为0.608元/Wh;远景能源有限公司、上海睿景能源科技有限公司、内蒙古环兴电力建设工程有限公司联合体在京能锡林郭勒特盟特高压外送新能源三期40万千瓦项目Ⅳ标段60MW_120MWh电化学储能系统EPC工程总承包中投标单价为0.633元/Wh。
4h储能EPC项目中标低价Top3分别为中车株洲所、中国电建西北院、上海成套院,投标单价分别为0.542元/Wh、0.596元/Wh、0.642元/Wh。
4、磷酸铁锂储能技术占比93.67%
在各类储能系统技术中,磷酸铁锂储能仍是建设数量和规模最多的主流技术路线,其采招需求占比达到93.67%。压缩空气储能占3.55%,液流储能占0.36%,磷酸铁锂+液流储能占1.23%。
此外,飞轮储能、钠离子电池、磷酸锂/钛酸锂、铅碳电池、钠电池+飞轮、磷酸铁锂+飞轮等多种形式储能占1.19%。
5、集采框采项目采招规模56.525GWh,占比57.99%
在项目类型上,集采仍占1-3月采招市场的“大头”,招标总规模达到56.525GWh,占比57.99%。
中国电建集采框架开标17500MWh;中核集团集采框架开标12000MWh;中广核集采框架开标10500MWh;中国华电集采框架开标6000MWh;华能集团集采框架开标4000MWh;中国石油集采框架开标2500MWh;山东陆海新能源集采框架开标MWh;同心县富荣新能源集采框架开标MWh;尚威环境集采框架开标2000MWh;新风光集采框架开标2000MWh;南方电网集采25MWh。
此外,2025年1-3月独立储能项目的设备采招规模达到了31.95GWh,占比32.78%。其中国润同心丁塘镇1GW/2GWh电网侧构网型共享储能电站项目储能系统设备采购是第一季度完成采招的单体最大的项目。
64家企业竞逐储能系统
据储能头条(微信号:chuneng365)统计,2025年1-3月共发布储能系统中标信息共88项,共计规模超5.84GW/62.116GWh(包含集采)。从业主来看,2025年1-3月共有47家业主/开发商完成了储能系统招标工作。(注:文中所有统计数据均基于已公开且有明确中标量的招标信息数据,如有遗漏欢迎补充)
其中,中国电建开标规模为18158.448MWh,位居第一名,其次是中核集团,项目开标规模为12000MWh,位居第二名;华能集团以3300MWh的规模位居第三名。
2小时储能系统:32个有效报价,报价在0.452~1.596元/Wh之间,均价为0.64元/Wh。
价格普遍低于0.7元/Wh,仅中能建储能的报价在0.999元/Wh、英博电气报价1.05元/Wh、中广核综能公司报价最高为1.596元/Wh。
值得注意的是,中广核新能源综能公司,中标中国能建广西院贺州钟山200MW集中共享新型储能项目钠电池储能系统采购,其报价最高,为1.596元/Wh
4小时储能系统:11个有效报价,报价在0.417~3元/Wh之间,均价为0.743元/Wh。
沈阳时代液流储能科技有限公司中标于洪区百万级公共储能中心项目-90MW/360MWh水系有机液流电池储能系统设备采购,该项目技术路线为液流储能,单价3元/Wh。
从储能时长来看,据储能头条(微信号:chuneng365)统计,2025年1-3月储能系统采购项目中,2小时储能系统共涉8011.333MWh,占比约为33%;4小时储能系统共涉及2393MWh,占比10%;2-3小时储能时长共2787.96MWh,占比约为11%。
从中标企业来看,中车株洲所以中标总规模2876MWh名列第一。
新源智储位居第二位,中标规模超过了2482MWh。海博思创列第三,中标规模均为1900MWh。
紧接着分别是南瑞继保、科陆电子、比亚迪、金盘智能、康晟佳智慧能源、金智乾华电力,其中标规模均在1000MWh以上。
(注:储能系统中标企业统计中包括集采项目中企业有明确中标规模的部分,集采中未明确规模的未计入内。)
23GWhEPC项目完成招标
据储能头条(微信号:chuneng365)统计,2025年1-3月共发布储能EPC(含PC、EC)中标信息共104项,共计规模超9.624GW/23.394GWh。从业主来看,2025年1-3月共有70家业主/开发商完成了储能EPC招标工作,落地规模超过600MWh的业主共有15家。(注:文中所有统计数据均基于已公开且有明确中标量的招标信息数据,如有遗漏欢迎补充)
其中,国家电投开标规模为2429.32MWh,位居第一名,其次是尚义朗能新能源,项目开标规模为1200MWh,位列第二名;国家能源集团以1180MWh的规模位居第三名。
2小时储能EPC,报价在0.48~1.99元/Wh之间,均价为1.04元/Wh。
2小时EPC报价波动较大,最低价为0.48元/Wh,福建智合电力在江苏省淮安市5.394MW/10.788MWh用户侧储能项目EPC总承包项目中报出(该项目部分设备由甲方提供)。
4小时储能EPC有9个有效报价。
最低价为中车株洲所在华润阜城100MW(400MWh)共享储能电站项目储能系统EPC工程报出;
最高价由新疆兴达电力建设有限公司、新疆博源电力勘察设计有限公司、浙江恒欣设计集团股份有限公司在于田新风光伏电站配套储能项目及皮山日升光伏电站配套储能项目EPC总承包中报出。
从储能时长来看,据储能头条(微信号:chuneng365)统计,2025年1-3月储能EPC项目中,2小时储能仍然占据多数份额,占比约为59%,其次是4小时储能时长占比达18%,5小时储能占15%。
从中标企业来看,中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司&中国葛洲坝集团股份有限公司&中国葛洲坝集团第一工程有限公司因为中标黑龙江省吉能宝清350MW/1750MWh压缩空气储能国家级示范项目EPC+F总承包位列第一。
上海电力设计院有限公司(联合体成员:中铁九局集团电务工程有限公司)中标尚义300MW/1200MWh独立储能电站(二期)210MW∕840MWh、90MW∕180MWh扩容项目工程总承包(EPC)订单列第二。
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司分别中标龙源电力祥云龙源新能源有限公司祥云县工业园区200MW/400MWh储能项目EPC总承包和楚雄州大姚县300MW/600MWh独立共享储能项目EPC总承包工程,总规模500MW/1000MWh。
山东电力建设第三工程有限公司(牵头人)中标林州凤源300MW/1000MWh独立共享新型储能项目(二次)。
56.5GWh储能集采完成招标
据储能头条(微信号:chuneng365)统计,2025年1-3月共有9家开发商完成了共计13个标段的集采框采,采招规模达56.525GWh(包括储能系统集采和电芯集采):
2025年1-3月完成大型储能系统集采的开发商中国电建、中核集团、中广核、华电、华能、中国石油、尚威环境、新风光、南方电网等企业,规模为55.525GWh。 累计完成1000MWh储能电池集采工作。
中国电建集团(股份)公司2025-2026年度储能系统设备框架入围集中采购项目,招标规模16GWh。
中国电建电建装备公司2024-2025年度磷酸铁锂储能电池框招入围集中采购项目,本次招标分为2个包件进行投标280Ah与314Ah分别采购500MWh,预计总量为1GWh。
中国电建电建装备公司2025年1月第一批磷酸铁锂储能电池采购项目,采购500MWh。
中核汇能及新华发电2025-2026年度储能集中采购,储能系统采购总容量为12GWh,包括2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案,不区分风冷/液冷,适用于共享/配套储能。
中国核建-中核二四山东片区2025年度储能设备框架协议采购供应商开标。
?中广核新能源2025年度储能系统框架采购,本招标项目划分为2个包件,共7个标段,采购总规模为10.5GWh。
中国华电集团有限公司相关项目工程2025年磷酸铁锂电化学储能系统框架采购,此次采购容量约6GWh,包括0.5C、0.25C磷酸铁锂电化学储能系统(包含电池)的供货及指导安装,电池单体容量≥314Ah。中车株洲所、电工时代、阳光电源、特变电工、易事特、国电南自中标。
中国华能集团有限公司2025年度储能系统框架协议采购,该项目总招标规模4GWh,分为2个标段。
中国石油天然气集团有限公司2024年磷酸铁锂电池储能系统集中采购(框架带量)项目开标,集采共四个标包,总规模2.5GWh,其中标包1、2、3要求电芯≧280Ah,电池舱≧3MWh;标包4要求电芯≧150Ah。
常州尚威环境服务2025年第一批储能系统框架协议,采购标段1:储能控制方式:组串式电化学储能系统;采购规模:2000MWh;备注:1h、2h、4h系统。科华数能、新源智储、东方旭能、南京亚派科技入围。
新风光电子科技股份有限公司储能入围公开招标(一标段:直流侧)开标,一标段采购:5MWh直流侧:800MWh;工商储261kWh直流侧:200MWh,总共1000MWh。
南方电网发布的2025年度储能一体柜设备框架招标开标,该项目采购25MWh。
储能系统方面,共有113个有效报价,中标价格在0.368~0.96元/Wh。其中,中标最高单价0.96元/Wh为北京天诚同创电气有限公司在中国石油天然气集团有限公司2024年磷酸铁锂电池储能系统集中采购(框架带量)项目中的报价,山东电工时代能源科技有限公司在新风光电子科技股份有限公司储能入围公开招标(一标段:直流侧)中最低报出0.368元/Wh。
集采均价范围处于0.393-0.664元/Wh,均价最低的是新风光电子科技股份有限公司储能入围公开招标(一标段:直流侧),均价最高的是南方电网2025年度储能一体柜设备框架招标。
在2025年1-3月已开标的储能系统集采中,共有59家企业中标。其中,中车株洲所获最丰,中标数量达到9个,阳光电源、海博思创中标数量均达到8个,比亚迪中标7个。
储能电池方面,新风光电子科技股份有限公司 储能入围公开招标(二标段:电芯)开标,鹏辉能源、亿纬动力、欣旺达、中创新航、海辰储能、力神新能源、宁德时代、德晋新能源、瑞源电气9家企业入围二标段:电芯采购,分别列第1-第9中标候选人,本此电芯采购单价在0.26-0.61元/Wh之间。
中国电建电建装备公司2024-2025年度磷酸铁锂储能电池框招入围集中采购项目,本次招标分为2个包件进行投标280Ah与314Ah分别采购500MWh,预计总量为1GWh。包件1:500MWh,280Ah,磷酸铁锂电池,江苏天合储能有限公司、力神(青岛)新能源有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司、厦门海辰储能科技股份有限公司入围包件1。
包件2:500MWh,314Ah,磷酸铁锂电池,江苏天合储能有限公司、楚能新能源股份有限公司、湖北亿纬动力有限公司、远景动力技术(江苏)有限公司、中创新航科技集团股份有限公司入围包件2。
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来源:储能头条