一、储能电池行业发展概况
储能电池是将化学能转化为电能的装置。储能电池产业链上游为电芯、电池组等设备的提供商；中游为储能系统的集成商及安装商；下游应用广泛，包括家用/工商用、电网公司、通信运营商等终端用户。
储能电池产业链
资料来源：公开资料整理
储能电池应用场景可分为发电侧、用户侧、电网侧三类。发电侧储能主要包括光储电站、风储电站、AGC调频电站等；用户侧储能主要包括光储充电站、家庭储能、备用电源等；电网侧储能主要包括变电站储能、虚拟发电厂、调峰/调频等场景。
储能电池应用场景
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在化学储能领域，我国铅酸电池的使用历史最久，在世界上应用广泛，性价比高，成本最低，但能量密度也不高。在结构类型上，我国化学储能目前主要以锂电池为主，其发展也相对成熟，主要应用于便携式的移动设备中。
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二、储能电池行业发展现状
储能市场迈入规模化发展阶段，具备市场空间。受益于应用场景丰富叠加终端需求快速增长，2017至2020年，我国储能电池市场规模由约56亿元增长至约186亿元，年均复合增长率约为49.2%。
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下游结构方面，2018至2020年期间，我国储能电池行业发电侧装机量不断增长，由28.1%提升至60.2%，而用户侧的装机份额不断下滑，2020年用户侧储能电池装机占比仅为2%。
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2017至2020年，我国储能锂电池出货量由3.5GWh增长至16.2 GWh，年复合增长率为66.65%。储能整体市场还处于孕育期，预计到2021年中国储能锂电池出货量将达到22GWh。
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数据显示，2020年中国储能锂电池出货量16.2GWh。其中通信储能7.4GWh，占比46%；电力储能6.6GWh，占比41%；其他包括城市轨道交通、工业等领域用储能锂电池，占比13%。
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三、储能电池行业竞争格局
因储能电池与动力电池同源，但对能量密度和循环次数的要求不同，所有生产动力电池的企业均可做储能电池。我国储能电池竞争格局正逐渐集中，储能电池市场CR5为54%。按出货量，2020年宁德时代占据17%的市场份额，位居榜首；力神、海基新能源、亿纬锂能和上海电气国轩新能源依次位列第二至第五位，市场占有率分别为11%、9%、9%、8%。
资料来源：CNESA，华经产业研究院整理
2020年，国内企业中比亚迪海外出货量领先，达438.5MW，但海外份额仅6%，海外市场仍有庞大替代空间。预计后续在动力电池具备较强积累的宁德、亿纬等海外出货份额将继续提升。
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四、储能电池行业技术
储能电池系统由电芯和电池管理系统组成。储能电池系统的生产工艺流程一般分为两个工段。在电池模组生产工段，经检验合格的电芯经过极耳裁切、电芯插装、极耳整形、激光焊接、模组封装等工序组装为电池模组；在系统组装工段，经检验合格的电池模组与BMS电路板等组装成系统成品，然后经一次检测、高温老化和二次检测等工序后进入成品包装环节。
储能电池系统工艺流程图
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五、储能电池行业发展前景展望
对于先进动力和储能电池产业来说，必须抢抓碳达峰碳中和行动，以及新能源汽车已进入加速发展新阶段的机遇，着力提高技术创新能力，加快发展能源互联网，加速构建新型产业生态，推动全产业链融合发展，通过采用先进的电力电子技术+信息技术+智能管理技术，将分布式能量采集装置、储存装置和各种负载互联起来，以清洁、绿色能源来满足市场新需求。
电动汽车可以作为重要的分布式储能的载体方式，同时也可消耗电能。汽车用不完的电可以白天卖到电网上去，解决峰值需求，夜晚低谷时用廉价的电充电，从而实现削峰填谷，显著提高能源利用效率，降低电动汽车使用成本。随着5G基站建设速度的加快，大量的储能基站也可以存低谷电，所以通信基站也成为一个很重要的分布式储能装置。大量全国数据中心的建设，也需要提供高度可靠、大规模的储能存电备电。同时，电动轮船、电动飞机、轨道交通、现代农机、医疗电子等电动化的发展，也都给先进动力和储能电池企业带来了广阔的提升与发展空间。
