近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国微型电动汽车及其配套动力电池行业发展白皮书（2021年）》，EVTank此次发布的白皮书对微型电动车的定义为，具备新能源汽车生产资质，能正常上工信部企业及产品公告目录，享受新能源汽车相关扶持政策（包括但不限于财政补贴），参保正常机动车交强险和商业保险，挂绿牌，须持C照驾驶证驾驶的一类车型，主要包括A0级和A00级轿车。白皮书研究的微型电动车不包括不能获得补贴和不能上牌的低速电动车。
图表1：2015-2026年中国微型电动汽车销量及预测：万辆
数据来源：EVTank，乘联会，伊维智库整理，2021.08
注：微型电动汽车主要指A00和A0级轿车，不包括不能上牌的低速电动车
《中国微型电动汽车及其配套动力电池行业发展白皮书（2021年）》数据显示，2020年中国微型电动汽车销量达到40.7万辆，同比增长13.1%，白皮书分析了微型电动汽车销量增长的主要原因在于性价比的优势、“双积分”政策的推动、低速电动车市场的替代以及私人出行的需求增加。尤其是2020年下半年上市的宏光mini，销量一度登顶榜首。2021年上半年，销量达到42.5万辆，已超过去年全年水平，预计今年将实现翻倍增长。展望2026年，EVTank预测中国市场微型电动汽车销量将达到360万辆，占整个新能源乘用车市场的40%左右。
图表2：2020年/2021H1中国微型电动汽车企业TOP10市场份额
数据来源：EVTank，乘联会，伊维智库整理，2021.08
从汽车企业竞争格局来看，EVTank发布的《中国微型电动汽车及其配套动力电池行业发展白皮书（2021年）》显示，2020年五菱宏光mini异军突起，由于其较高的性价比，上市即受到消费者的追捧，因此推动上汽通用五菱牢牢占据微型电动汽车的市场首位，占比超过40%，2021年，其市占率仍有继续上升的趋势。其次，长城汽车的欧拉品牌微型电动汽车市场表现较好，已占据市场第二的位置。
图表3：2015-2026年中国微型电动汽车动力电池装机量及预测：GWh
数据来源：EVTank，伊维智库整理，2021.08
EVTank在《中国微型电动汽车及其配套动力电池行业发展白皮书（2021年）》中表示，微型电动汽车与普通新能源汽车相比，电池容量相对较小，但受高销量的拉动，同样带动动力电池的大量出货，2020年，受宏光mini等A00级车型大量出货的影响，单车带电量从26.06kwh/辆下降到24.38kwh/辆，虽然总销量有所上升，但电池装机量有小幅下降，随着2021年销量的攀升，上半年的装机量已接近去年全年水平。
从电池类别来看，根据《中国微型电动汽车及其配套动力电池行业发展白皮书（2021年）》统计，目前三元电池占比较多，随着宏光mini等A00级车型在市场上的流行，微型电动汽车市场竞争将会加剧，促使部分车型选择更具价格优势的磷酸铁锂电池以提升市场竞争力。EVTank预计，到2026年，微型电动汽车整体市场的动力电池装机量将会超过70GWh，其中LFP的占比将有望超过60%。
图表4：2020年/2021H1中国微型电动汽车配套动力电池企业TOP10市场份额
数据来源：EVTank，伊维智库整理，2021.08
从电池企业竞争格局来看，《中国微型电动汽车及其配套动力电池行业发展白皮书（2021年）》显示，目前中国市场微型电动汽车动力电池企业市场集中度较高，头部企业占据主要市场，其中CR3占比超过50%，Top10占比接近90%。宁德时代和国轩高科等占据市场主要份额，尤其是国轩高科以其在LFP领域的优势，打入多家微型电动车汽车供应链，并取得良好的市场口碑。星恒电源则凭借多年在电动轻型车领域的技术积淀和市场理解，成功成为宏光mini的电池核心供应商，伴随着该车销量持续走高，星恒电源配套装机量持续增长，已成功跻身前十。
EVTank在《中国微型电动汽车及其配套动力电池行业发展白皮书（2021年）》中表示，在工信部《纯电动乘用车技术条件》关于低速电动车的内容正式颁布后，低速电动车将很快规范化运行，其海量级市场空间将会由A00级以及A0级的微型电动汽车填补，另外，双积分政策将继续推动内外资企业加速进入微型电动汽车市场，微型电动车将朝着高品质、智能化和多元化的方向发展。
在《中国微型电动汽车及其配套动力电池行业发展白皮书（2021年）》中，EVTank对微型电动汽车的定义及分类、总体出货量和企业竞争格局，不同车型和不同区域的销量，配套动力电池装机量、配套电池企业分析以及在整个新能源汽车行业的基本情况，TOP10车型动力电池装机情况以及主流微型电动汽车电芯及模组的技术路线等做了详细的研究和分析，并针对重点的汽车企业和动力电池企业做了深入的对标研究。最后，EVTank前瞻性地分析和预测了微型电动车市场、配套动力电池市场和技术的未来发展趋势。
