2023年储能行业最热的词汇一定包括“产能过剩”。2022年，国内外两个市场储能需求井喷，储能电池和系统集成纷纷加入扩产潮，行业和市场频频预警“产能过剩”。
进入2023年，储能领域“逆势”扩产的趋势进一步加剧，供需失衡引发的“价格战”正在加速行业洗牌，而头部玩家正在通过扩产为这场行业淘汰赛后的市场作占位布局。
“内卷”式扩产
一边喊着过剩，一边继续扩产，转身又被卷进价格战的洪流，储能行业似乎进入了“怪圈”。
据不完全统计，今年以来，截至12月18日，储能产业链签约、开工的扩产项目共137个，投资总规模超7000亿元。
这些扩产项目主要发生在储能电池和储能系统企业中，规模超过2TWh。
在这些扩产项目中，超过一半企业项目规模超过10GWh，投资金额超百亿项目多达42个。
其中，投资金额最大为化工巨头盛虹动能，其张家港储能电池超级工厂项目，总投资金额达306亿元，规划产能为60GWh。加上此前盛虹已经布局的75GWh产能，盛虹动能规划储能电池产能规模达到了135GWh。
另外一些比较大的扩产项目还有，亿纬锂能在今年1月宣布投资108亿元在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目。
同月，亿纬锂能公告拟与四川成都简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议，项目总投资约100亿元。3月，投资超100亿元的亿纬锂能储能与动力电池项目在辽宁沈阳开工。截至目前,亿纬锂能电池总产能规划已经超过300GWh。
储能“黑马”瑞浦兰钧今年2月将“年产30GWh电芯及Pack生产基地项目”落子重庆。12月18日，瑞浦兰钧登陆港交所，根据招股书，此次IPO将最高募集23.9亿港元，其中80%资金将用于扩大公司产能，预计到2025年底前，瑞浦兰钧产能规模将超过150GWh。
值得关注的是，扩产项目中钠离子储能、液流储能项目的规模也很亮眼。
其中，钠离子项目扩产规模达106GWh，投资规模超600亿元。比较大的项目有：10月，为方能源年产20GWh钠电池电芯项目落户贵州大龙；9月，昊威新能源拟投资100亿元在重庆潼南建设年产30GWh固态钠离子电池项目；5月，由上海普利特复合材料股份有限公司控股子公司江苏海四达电源有限公司投资建设，总投资102亿元的30GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目落户湖南浏阳经开区。
另外，扩产项目中有3个液流储能项目，包括9月14日，纬景储能20GWh锌铁液流新型储能项目在湖北宜昌开工，该项目计划投资130亿元。
在储能材料端，也有多个大规模投资项目。其中，国轩高科10月份表示，将在美国投资23.64亿美元（合计人民币169亿）投建电池材料工厂，累计规划产能为15万吨电池正极材料及5万吨负极材料；滨海能源10月份宣布，拟投资82亿元建设20万吨负极材料一体化项目；中芯能将投资51亿，在浙江台州建设年产15万吨新能源电池正极材料及配套2万吨前驱体、1万吨硬碳负极项目。
产能过剩形势难言乐观。国际机构预测，到2030年，全球储能市场需求预计为900GWh，相比今年以来中国市场2TWh的产能扩张，如同是“小巫见大巫”。
另外，今年储能市场的交易情况也不尽人意。今年前三季度储能锂电池累计出货量仅127GWh。第三季度，储能锂电池行业产能利用率普遍低于50%，
极速扩张的产能导致的结果便是，越来越无序的价格战。今年以来，电池级碳酸锂价格持续下跌，较年初暴跌60%，跌近10万元/吨的红线。这股跌势持续震动产业链，储能型电芯跌破0.4元/Wh，储能系统报价屡次创下0.638元/Wh的新低，4h储能系统报价跌破0.6/Wh，整个储能行业进入产能过剩、价格内卷的阵痛期，行业正在加速洗牌。
需求侧推动
支撑企业加码布局的原因或许是今年中国市场的表现。
据此前统计，截至11月，新增储能装机投运项目共395个，规模达19.67GW/38.46GWh，超过去年全年装机规模的34%。其中，新型储能装机规模为17.036GW，占比为87%，装机量是去年全年的2.9倍。
从储能招投标情况来看，数据表明，2023年上半年，储能招标规模超过60GWh，集采/框采规模是2022年两倍。此前统计，仅央国企今年开展的储能项目集采规模近40GWh。
对于今年以来近130GWh的钠离子电池、液流电池项目扩产动机，或许能从今年以来的储能装机和集采项目中找到答案。
今年以来共有2GWh的液流储能系统集采，一个是中核汇能有限公司2023-2024年度储能集中采购两标段共采购规模6GWh，包括1GWh全钒液流储能系统。
另一个是国家电投2023年度储能系统电商化集采项目也包括了1GWh液流电池集采，但并未指明“全钒”。
两次集采均对投标人近三年内单体项目液流储能系统的业绩提出了要求，其中国家电投2023年集采要求为5MWh及以上；中核汇能2023年集采的要求为10MWh及以上。
另外，在前11月储能装机项目中，包含了7个液流电池储能项目和2个钠电池储能项目。
海外市场仍然是头部企业开疆拓土的“猎场”，扩产是他们提高市场占有率的路径之一。
尽管今年以来国外户储需求收缩，中国企业在海外市场的表现仍然不俗，在今年前11月，11家头部储能电池企业拿下近250GWh订单，其中不乏一些企业频频斩获海外大单。
在6月的国际电池储能技术博览会(EES Europe)上，宁德时代与近百家头部企业深入洽谈签署并锁定超过40GWh合作协议。
8月，宁德时代与海博思创双方就推进储能、光储充、智能制造等多领域达成深度合作，并计划未来三年电池产品采购总量不低于50GWh。
亿纬锂能在6月份连续收获两个电池大单：6月14日，亿纬锂能子公司与Powin签订10GWh供货协议的公告，双方同意亿纬动力根据约定向Powin生产和交付10GWh方形磷酸铁锂电池。6月15日，亿纬锂能与ABS签订供货协议，根据约定，亿纬锂能预计向ABS生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池。
从政策支持角度来看，今年1-11月，全国共发布超过520条储能政策，其中国家层面储能政策67条，地方层面储能政策超过450条。
新版“两个细则”促进了辅助服务市场建设，目前，华中、西北区域、南方、华北、华东、东北和江苏、山东两省相继出台了新版“两个细则”，为一段时期内电力辅助服务的谋划了方向。
分时电价时段优化和峰谷价差拉大促进了2023年工商业储能市场爆火。从12月份各地区公布的12月电网代购电价来看，19个地区的最大峰谷价差超过0.7元/kWh，广东省（珠三角五市）最大峰谷价差最大，达到1.3376元/kWh。
另外，共有20多个地区执行尖峰电价。与11月份相比，23个地区最大峰谷价差进一步拉大。
国家层面也试图为储能容量电价打开窗口，目前已经有山东等5个省份已经开始先行先试。
目前，已有25个省（市）规划了“十四五”期间的新型储能装机目标及具体规划，到2025年，预计新型储能装机目标将达到67.85GW。
巨大市场潜力，多元化应用场景，系统成本的进一步下降，一系列政策利好驱动，储能盈利模式将更加优化和完善，也必将扩大储能需求端市场。
