户用领域作为光伏市场的重要组成部分，在海外的渗透率较高，发展模式也较为成熟，从补贴驱动、全额上网向自发自用转变，其次配套的储能需求也在凸显。而国内户用光伏市场的起步较晚，在2019年后由于补贴政策的开放以及自身经济性的成长而迎来井喷式增长 因此，户用储能作为近两年兴起的新赛道，在市场上的发展引人关注。
什么是户用储能，户用储能是分布式能源系统的必要辅助。据了解，户用储能系统主要由储能逆变器、储能电池以及其他电气设备组成，户用储能与户用光伏搭配成户用光储系统，光储系统主要包括电芯、储能逆变器（双向变流器）、组件系统等多个部分。户储系统分类多元，也分别适用于不同场景。
户用储能市场的发展
目前户用储能市场的发展主要分布在海外地区，集中于能源和居民电价较高的欧洲、美国和澳大利亚等地。
由于能源危机和俄乌冲突的发生，2022年欧洲户储迎来爆发阶段，大量海内外户储供应商涌入欧洲市场，欧洲户储市场的火热带动了其产业的发展。因此，欧洲地区的户用储能需求一直保持旺盛状态，2022 年欧洲地区户用储能新增装机量实现跃升。根据预测，2023 年新增装机量或实现 13GWh。而欧洲户用储能渗透率有望从2022年的18%提升至2025年的56%。
进入2023年，伴随欧洲能源、电力价格回落，用户购买户储产品存在观望心态，叠加当地工人大规模游行罢工等原因，2023年欧洲户储市场需求下降，目前仍处于消库存阶段，户储安装进度有所延迟。
在全球储能装机高速增长的情况下，美国备电需求打开户用储能市场空间。虽然目前美国户储的规模较小，但随着净电量计量政策的逐步退坡与各州户用储能补贴政策的出台，美国的户用储能市场将进一步打开，增势迅猛，2023 年，美国的市场空间有望达到 4GWh。
当前，美国的户储市场仍有需求且较为稳定，主要是因为美国本土户储的经济性较强，再加上光伏补贴，回报率较高。
除了欧美等户储主要市场之外，海外各国的户用储能市场也在不同因素的驱动下蓬勃发展，全球户储市场规模有望达到千亿级。据了解，澳大利亚屋顶光伏发展迅速，其发电量已占比达到全国总发电量的 8.1%，与此同时消纳问题开始凸显，而安装户用储能则能够有效解决其问题，因此澳大利亚新增光伏配储比例有希望保持在较高水平，从而带动户储需求向好。南非市场方面，缺电问题日益严重，急需加大电力与储能投资。根据世界银行预测，南非储能电池累计装机量有望在 2020-2030 年间实现30-55 倍增长。
相较于海外市场，中国市场现阶段主要以发电侧储能项目为主，主要原因是国内居民电价大幅低于国外地区，特别是大幅低于欧洲、美国、澳大利亚等地区的居民电价，国内居民应用户用储能系统对用户经济性提升并不突出。
从整体来看，2023年上半年的欧洲户储市场“降温”显著，美国市场表现平稳，中国市场经济性较差。因此，各户储厂商希望开拓新兴市场来实现户储业务的正增长，东南亚市场随之进入考虑范围。
东南亚作为新兴的户储市场，受极端天气影响，发电、用电矛盾尖锐。为了破解这一难题，部分东南亚国家出台了与屋顶光伏有关的安装优惠政策，拓宽了电力交易范围，从而刺激了户用储能的装机需求。比如越南本土给予安装屋顶太阳能更多激励措施，其中包括免于获得电力运营许可证和电力企业注册证书、优先用于预算分配、免税或减税以及获得优惠利率的贷款等。
除此之外，随着平价光伏时代的到来，光伏发电的经济性被再度证明，刺激了东南亚投入“分布式屋顶光伏+户储”的电力自发自用发展模式。而且，目前东南亚户储市场的准入门槛较低，竞争格局尚未成型，对外来新品牌的接受程度也更高，驱动其户储市场的进一步发展。
目前，户储市场呈现高景气需求，欧美地区仍然是户储市场的主力军。据测算，2023 年全球新增户用储能装机有望达到 35GWh，同比接近翻倍；其中，预计欧洲贡献装机量约 13GWh，美国贡献装机量约 4GWh，而澳大利亚、南非、日韩等地区也存在较大的发展潜力；长期来看，2023-2025 年全球储能装机将持续向好，年均装机或达到 57GWh，新增装机量的年均复合增速有望达到 57%。
各地区户储政策及发展环境在上升期
户用储能作为储能产业链中的重要环节，有希望成为下一个黄金赛道。据预计，2025年全球户用储能装机有望达到50GW/122.2GWh。
欧洲户储市场
与美国、中国以大型储能装机为主的模式不同，欧洲储能装机以户用为主。据了解，欧洲户储2022年新增装机5.7GWh，同比147.6%。累计装机11.1GWh，同比增长105.2%。德国、意大利、英国、奥地利，分别以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列欧洲前四大市场。其中，德国更是户用储能领域的领头羊，户储装机超1GW，超过20万个家庭在2022年选择安装户用储能系统。
受俄乌冲突的影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，欧洲能源价格飙升，导致欧洲的发电价一路上涨。据悉，欧盟月均批发电价最高点超400欧元/MWh，较2021年同期增长达346%。而批发电价的上涨是推动欧洲居民电价升高的主要原因。在这样的背景之下，光储的经济性得到了欧洲市场的认可，光储市场也随之爆发。
人均用电量远高于中国也是欧洲户储需求激增的原因之一。随着电价的不断上涨，海外对自发自用的可再生能源和储能的需求也不断增长。
除此之外，欧洲的户储收益率较高，由于较高的电价，就算不考虑补贴，收益率都能达到15%以上，回收期也在6—9年之内。与此同时，居民的上网电价低于用电电价，并网型户用光伏电价政策正在转向自消费，也进一步推动居民配置储能。据了解，德国的上网电价在过去十几年间降幅达80%以上。在自消费的模式之下，上网电价仅0.06欧元/kwh，而自用的部分相当于以电价0.4欧元/kwh盈利，因此居民配储后自用更能提高收益率也是提高德国户储需求的推动因素。
为了更好的支持户储市场的良性发展，欧洲各国的户储支持政策随之落地。据了解，户储政策主要从两方面进行支持，一方面是税收减免，比如德国将户用储能支付税费的装机容量上限从10kW上调至30kW；另一方面则是更为直接的资金补贴，比如瑞士的太阳能补贴计划和比利时的储能系统补贴金等。
欧洲各国的户储政策也是由于国内电力价格过高，电网配售电压力较大等问题严重，补贴政策则可以进一步推动欧洲户用储能的发展。
下表为欧洲各国的户储政策统计
美国户储市场
近年来，美国的储能市场持续升温，不断迎来爆发式的增长。在经历了2021年的大幅增长后，2022年美国储能市场迎来了又一轮的爆发，储能新增装机量达到12.12GWh，其中户用储能新增装机1.51GWh，占比为12.43%。2023 年美国户储市场空间或超 4GWh，加利福尼亚州仍为主力装机市场。
数据来源：EESA
与欧洲相似，驱动美国户储市场持续发展的第一利好条件是补贴政策。联邦层面，2022年8月美国政府出台了《通胀削减法案》（IRA），IRA法案首次将独立储能纳入补贴范围，对于满足条件的大储项目，税收抵免比例提升，表前电力储能的发展进一步得到政策倾斜。此外，首次将独立储能纳入补贴范围，对于满足条件的大储项目，税收抵免比例提升，表前电力储能的发展进一步得到政策倾斜。此外，ITC（太阳能投资税减免）可以叠加SGIP（自发电激励计划：2020-2024年家用储能设备（<10kW）可补贴$200/kWh）一起使用，这样一来户用储能的经济性将进一步得到加强，投资的回报周期也会缩减。
州政府层面，9个州出台储能装机目标，近17个州出台明确的储能补贴制度。2023年加州发布了净计量政策（Net Energy Metering）3.0，该政策从4月1日起开始执行。该法案允许太阳能光伏发电的净计量电表（net-metering）用户在电表上储存多余的电量，并在需要时使用这些储存的电量。此政策大幅度降低了加州光伏屋顶上网余量的补贴，使得光伏屋顶的投资回报率从20%降低到12%，回本周期也从6年延长到9年。
除此之外，由于美国容易受极端天气影响，加上其电网的协调能力较差，用户侧的供电稳定性较差。据了解，受恶劣天齐影响，美国的大型停电事件频频发生。如除去暴风雪、飓风和野火等重大事件造成的停电，2013年至2022年，美国电力用户平均年停电时间保持在2小时左右。而户储则能在自然灾害发生时提供稳定的应急电源，因此在美国储能市场能够占据一端。
中国户储市场
中国市场方面，国内储能市场需求同样旺盛，但是户用储能整体规模发展较为落后。目前。中国市场现阶段主要以发电侧储能项目为主，主要是国内居民电价大幅低于国外地区。2022年中国储能市场新增装机功率为20.6GW，其中电化学储能新增装机功率约为5.6GW。用户侧储能新增装机功率约为0.35GW。
虽然中国户储的市场目前占比较小，但未来却有很大的发展潜力。户用储能在提高能源利用效率，解决电力需求高峰问题等方面都大有可为。面对目前中国户储发展举步维艰的境况，中国政府在政策方面的扶持也在进一步推动户储市场的向好发展。2023年7月21日，国家发改委、能源局等七部委共同发文《关于促进电子产品消费的若干措施》。其中提到，因地制宜支持环保灶具、空气源热泵、燃气壁挂炉、太阳能热水器、家用储能设备等绿色节能家电推广使用。而七部门发文支持户储的发展，引起了各界的关注。
由于当前户储在中国的经济性不高，仍处于发展初期，所以发展还较为缓慢。而政府出台的一系列政策，为户用储能行业的发展提供了有力的支持，同时也促进了储能技术的创新和进步，为户用储能系统在中国的发展提供了新的发展机遇。
中国户储企业出海情况
随着全球能源转型的加速推进加上户用储能在海外的火爆，户储需求高速增长，全球迎来户储爆发的新阶段。因此，未来谋求更多发展机会，中国户储企业也紧抓风口，寻找机会推进出海进程。从全球储能市场来看，2022年户储出货量为33GWh。
根据GGII数据显示，2022年新增户储装机量约为15GW，2025年全球户储新增装机量预计为100GWh,，分别对应150亿美元、1000亿美元市场规模，GAGR达88.4%。预估到2025年，欧洲新增装机量预计为31GWh、美国为23.2GWh,分别对应310亿美元、232亿美元市场规模。也就是说，新增户储装机市场规模可达千亿美金级别，欧美市场仍占据半壁江山。
2020年，中国头部的户储企业还主要以沃太能源、派能科技两家老牌储能公司为主，在海外渠道发展多年。到了2021年，华为和比亚迪入局，并于在短短一年时间内冲到了全球前五。而2022年户储赛道的爆火吸引众多资本入局，中国的户储企业迎来成长节点，行业黑马不断涌现。
目前，中国的户用储能产品主要市场集中在欧、美、日、澳等四个地区，除了销售渠道向海外发展外，头部户储企业的产能也向海外扩张。2023年5月18日，户储龙头企业派能科技宣布，其全资子公司Pylon Technologies Europe Holding B.V.与意大利公司Energy S.p.A.将共同投资建设储能工厂，用于制造派能科技储能产品。此工厂将成为派能科技海外首座储能工厂。
除了派能科技外，国内不少储能公司也在寻找海外建厂的机会，从而实现本地化供应。据财联社不完全统计可知，在国内厂商中，比亚迪、派能科技、鹏辉能源等电芯头部供应商户储业务占比高、海外业务进展顺利，科华数据、固德威、锦浪科技等企业布局户储变流器并深耕海外市场。此外，远东股份、拓邦股份、圣阳股份、科士达、合康新能、木林森、正泰电器亦有相关产品布局欧洲户储市场。
虽然中国户储企业已在海外占据一定份额，但仍需要注意出海的一些问题。首先是海外户储市场对价格的敏感度较低，但需求却更加多元化，对于户储产品的质量要求也较高。前段时间闹得沸沸扬扬的德业微型逆变器造假事件就对中国户储企业在海外的名誉造成了一定程度的打击。其次，由于全球的电网标准不一、消费者使用习惯不同，中国厂商是否能将产品做到本地化也将成为竞争的关键点之一。另外，户储市场的终端其实是面向单个家庭，需要户储企业提供相应的安装服务。因此，在产品的销售上也会依赖有较强的本地化服务能力的系统集成商、经销商等。换而言之，能否有自身的经销渠道，进行进一步的本地推广，从而打造专属的销售网络也是竞争的关键点之一。但是，最关键的一点还是中国户储企业能否打造具有自身优势的产品，与海外经销商构建稳定合作关系，从而进军海外户储市场。
当前，中国户储企业出海主要集中在高电价国家或地区和电网设施薄弱的国家和地区，以德、美、日、澳合计占比最高，新型的非洲和东南亚市场也在进一步成长当中。
海内外主要户储企业情况梳理
2022年欧洲户储市场全面爆发，引得无数资本与企业纷纷跨界涌入。目前，全球户储行业的竞争格局区域化特征明显，但整体的市场较为分散。
据了解，特斯拉、派能科技、Sonnen、比亚迪、LG能源、华为、欣旺达、合康新能、麦田能源、古瑞瓦特、艾罗能源等国内外企业在全球户用储能市场竞逐，并且已经进入红海阶段。除此之外，国内的新兴户用储能企业也在加速布局全球户储市场。在补贴/税收抵免政策催化和FIT合同陆续到期背景下，户用储能市场确定性仍比较强。
目前，在户用储能渗透率比较高的德国，市场占比最高的品牌为比亚迪，占比 26%；意大利市场 中由派能科技主导，占比 23%，国内企业华为与古瑞瓦特的出货占比也较高；美国户储供应商较集中，主要是特斯拉主导，占比 55%、比亚迪、Enphase各占13%，其他还有SolarEdgeSonne等知名美欧品牌。
海内外还有许多优秀的户用储能企业，橙子储能根据相关数据，编制了关于户储企业的榜单。
