储能行业近年来呈现爆发式增长,尤其是今年,被誉为为工商业储能“元年”。自2022年起,新型储能企业如雨后春笋般涌现。国家能源局能源节约与科技装备司副司长刘亚芳,于7月31日在国家能源局的三季度新闻发布会上透露,2023年上半年国内新型储能新增装机量为8.63GW/17.72GWh,相当于此前历年累计装机规模总和。
此外,截至2023年7月31日,我国的储能相关企业数量高达13万家,仅2023年就已新增3.5万家,这一数字接近去年全年注册企业的总数量。
“僧多粥少”引发行业价格战
企业的快速增长虽然助推了行业的蓬勃发展,但也导致行业出现了“僧多粥少”的局面。以当前国内的储能系统集成行业为例,尽管市场处于发展早期,但竞争格局已初步形成,前10名的市占率超过75%,为了争抢有限的市场蛋糕,许多跨界企业用其他产业利润补贴储能业务,价格大战也就此打响。
今年以来,储能系统的报价不断走低,甚至有许多储能系统集成的竞标价格低于成本价。3月的2小时储能系统加权平均报价1.35元/Wh,环比下降6.4%,到了5月下降到1.115元/Wh,环比下降14.1%。在今年7月底的集中采购结果中,比亚迪作为储能领域的佼佼者,目前已实现全产业链覆盖,更是报出了全场最低价0.87元/Wh,再次刷新了行业认知。
当前业内的储能集成商利润微薄,毛利率普遍在10%-15%,净利率为微利水平。即便是行业领头羊海博思创,虽然营收持续高增长,但净利润率也仅为个位数,甚至曾为负值,这样的买卖谁干得长久呢?所以远景能源储能事业部总经理郑汉波就曾预测:“靠低价中标越多,死得越快。明年可能80%的储能系统集成商企业会倒下。”
即便是存活下来的企业,许多也因价格战而阵脚大乱,根本无暇顾及技术创新和长远发展。导致2023年开年以来,市面上的储能产品同质化越来越明显,具有核心竞争力的企业可谓少之又少。
除了价格战以外,储能企业还面临市场和政策风险等多重挑战。许多小企业会举全公司之力做项目,一旦面对外部竞争或政策、市场的巨大波动,决策失误,这些小企业很容易被迫退出市场。
低价竞争转向价值竞争
目前于政策原因与市场机制不完善,储能系统大量闲置,“建而不用”问题普遍,给予了部分企业通过低价竞争钻空子的机会,行业中“劣币驱逐良币”现象频发。但随着宏观政策和电网系统的深度变革,客户和电网对储能系统的要求将不仅是成本可控,还将注重整体性能、运营效率、安全性和可靠性等。
远景集团高级副总裁田庆军形象地称“交易是储能的照妖镜”,未来一旦政策强制要求储能系统参与电力市场交易,低价中标的产品质量问题将很快暴露出来,届时还会有更多企业被淘汰,市场逻辑从低价竞争转向价值竞争。
未来,随着政府和行业组织努力完善市场化机制,储能产品的性能指标将更能体现资产价值。储能或将从“保健品”变为“必需品”,成为地方新的“GDP引擎”,为当地带来长期经济效益。