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三个月价格就“腰斩” 锂盐跌破30万元/吨

日期:2023-03-27    来源:封面新闻  作者:朱宁

国际储能网

2023
03/27
09:10
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关键词: 电池级碳酸锂价格 动力电池回收产业 动力电池回收行业

碳酸锂正以超出市场预期的速度疯狂回落。2023年以来,随着动力电池原材料产能不断扩产,供需矛盾得到缓解,被称为“白色石油”的锂盐,价格持续下探。上海有色网价格信息显示,3月21日,国产电池级碳酸锂现货均价跌破30万元/吨,报29.50万元/吨,较去年11月中旬56.75万元/吨的高点已回落近5成。同期,氢氧化锂、锂精矿等产品价格也出现大幅回调。

下跌速度超预期

电池级碳酸锂是动力电池的主要原料之一。今年1月份,中汽协发布数据显示,2022年我国动力电池累计产量545.9GWh,销量465.5GWh,同比分别增长148.5%、150.3%。其中,我国动力电池累计装车量294.6GWh,同比增长90.7%。此外,根据高工产业研究院发布的调研统计数据,2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh,同比增长170%。

不过,虽然碳酸锂需求持续增长,但是这并没有带动其价格的持续上扬。从去年11月下旬开始,碳酸锂价格就开始下跌,近期降幅更是出现加速。

以电池级碳酸锂市场主流报价为例,3月初以来,最高日跌幅达到12500元/吨。今年以来,碳酸锂价格从51.75万元/吨下滑了超20万元/吨,累计下跌幅度近40%。从去年11月下旬的价格最高点59万元/吨开始计算,到3月21日为止,电池级碳酸锂价格在近4个月时间内下跌了49%。

有分析人士认为,去年锂价涨幅过大,炒作等投机行为可能是导致今年锂价大幅下跌的原因。

总供给持续增加

锂资源价格持续下跌的核心,或在于锂电产业上下游的供需错配问题已经极大地缓解,在2023年碳酸锂产能释放预期下,相关厂商已经从“待价而沽”,转向竞价清库存。

在上游锂矿环节,国内外锂矿产能释放加速,包括澳大利亚、阿根廷锂矿项目于2023年陆续开工投产,国内宜春锂矿所聚集的宁德时代、比亚迪、国轩高科都在加速投产。其中,宁德时代已明确其江西锂矿资源将于2023年实现量产。

根据公开资料的不完全统计,2023年-2025年,包括6家主流厂商在内的国内锂电池产能将分别达到1548GWh、2093GWh和2808GWh,全球总产能分别为2094GWh、2864GWh和3818GWh。未来几年,动力电池供过于求或将成为事实,且供给或是需求的3倍左右。

东吴证券也预计,当前国内市场观望情绪依然浓厚,碳酸锂价格快速下跌、油车降价促销等消息在不断扰动市场情绪,下游材料厂采购积极性不高,贸易商继续离市观望,预计短期内碳酸锂价格会继续下跌。

锂矿企业业绩增速极高

锂盐价格在经历此轮回调前,曾高速增长达两年。其中,2022年电池级碳酸锂均价最高涨幅达105%。基于此,众多锂矿公司赚得盆满钵满。

截至目前,已有赣锋锂业、融捷股份、永兴材料、盐湖股份等6家锂矿公司披露2022年度业绩。其中,融捷股份、吉翔股份2022年归母净利润增速处于领跑位置。

融捷股份业绩快报显示,2022年实现营收29.92亿元,同比增长225.05%;归母净利润为24.40亿元,同比增长3472.94%。吉翔股份2022年实现营收70.61亿元,同比增长81.58%;归母净利润为4.92亿元,同比增长2605.67%。

锂矿龙头赣锋锂业2022年营收和归母净利润双双实现大幅增长,2022年实现营收418.23亿元,同比增长274.68%;实现归母净利润204.78亿元,同比增长291.67%。对于业绩大幅增长,赣锋锂业表示,受益于全球新能源产业快速发展,下游客户对锂盐的需求强劲增长,2022年公司锂盐产品的销售价格较2021年同期有较大幅度上涨;公司锂电池板块产能迅速释放,销量明显提升。

20万元/吨或是锂资源合理价格

在当前锂价持续下行的背景下,电池级碳酸锂价格合理区间在哪?“目前上下游围绕锂价展开的博弈已非常激烈,整体来看,锂价短期仍处在下行通道中,至于底部会在何时出现,仍需等待和观察。”有新能源行业研究员告诉记者:“从目前上下游利润、供需关系等方面来说,20万上下浮动5万是一个比较合理的区间。”

该分析师提到,此前宁德时代抛出“锂矿返利”计划,正是以20万元/吨的价位为基准锁定车企长单。“这个价位很微妙,也会成为锂电产业中下游博弈的心理价位。”

也有分析师表示,电池级碳酸锂价格的下跌,会带动电池成本下降,一定程度上会减轻新能源车企的成本压力,让产业链利润分配趋于合理。

华西证券则在研报中表示,从供给端来看,成熟项目大多受限于矿石品位的下滑,产量不及预期,新增项目的投产多数未如期进行,2023年全年全球锂资源供给增量有限;在此背景下,需重点关注新能源车需求复苏情况,若需求端出现回暖,锂盐价格或有望触底企稳。


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