万润新能发布招股意向书，该公司本次公开发行股票2130.3795万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，占发行后总股本的比例25%，初步询价日期2022年9月14日，申购日期2022年9月19日。发行后总股本8521.5178万股。本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份比例为本次公开发行股份的5%，即106.5189万股;发行人高管核心员工专项资产管理计划参与战略配售的初始股份比例不超过本次公开发行规模的10%，即213.0379万股，同时包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过3.09亿元。
据悉，该公司专业从事锂电池正极材料的研发、生产、销售和服务，主要产品主要包括磷酸铁、磷酸铁锂与锰酸锂等。其中，从收入构成来看，磷酸铁锂是公司主营业务收入的主要来源，报告期内，占公司整体收入的比重超过90%，该等材料系制造新能源汽车动力电池、储能电池等产品的核心材料。公司生产的正极材料用于比亚迪“刀片”电池的生产，搭载“刀片”电池的比亚迪汉轿车续航里程可达到605km，缓解了终端用户里程焦虑;同时公司也是宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能和万向一二三等国内主流锂电池生产企业的重要正极材料供应商。
就公告所示，经测算，2022年1-9月公司营业收入约为66.8亿元至78亿元，同比增长483.22%至581.01%;预计归属于母公司所有者的净利润约为7.4亿元至8亿元，同比增长304.44%至337.23%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为7.2亿元至7.8亿元，同比增长303.12%至336.71%。公司预计2022年1-9月经营业绩同比增幅较大，主要系下游新能源汽车市场需求旺盛以及公司产销规模的扩大，带动公司营业收入大幅增长。
本次发行拟募集资金12.62亿元，其中计划投向宏迈高科高性能锂离子电池材料项目金额为8亿元，投入湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心金额为6208.83万元，上述募集资金投向领域均属于科技创新领域，以及补充流动资金4亿元。
